Crear una categoría
Hay dos formas, y ambas dan el mismo resultado.Desde un movimiento
Es la más rápida cuando estás clasificando un movimiento y la categoría que quieres todavía no existe.1
Abre el selector de categorías
En Movimientos, haz clic en la categoría de un movimiento en la propia lista, o abre el movimiento y haz clic en el campo Categoría.
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Escribe el nombre que quieres
La lista se va filtrando a medida que escribes. Si no existe ninguna categoría con ese nombre, aparece la opción Crear ”…” al final de la lista.
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Confirma el grupo y el icono
Se abre un pequeño formulario con el nombre ya rellenado. El icono se sugiere a partir de él, y el campo Grupo viene preseleccionado según el movimiento en el que estabas (gastos o ingresos): confírmalo o elige otro. También puedes escribir la nota para la IA.
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Guarda
La categoría se crea y queda asignada al movimiento al instante. También pasa a estar disponible para todos los demás.
Desde los ajustes
Usa esta forma cuando quieras preparar varias categorías a la vez u organizar los grupos.1
Abre las categorías
Haz clic en tu nombre, al final de la barra lateral, y elige Categorías. (También llegas desde Ajustes, en la pestaña Categorías.)
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Elige la pestaña
Gastos o Ingresos, según el tipo de categoría que vayas a crear.
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Añade la categoría al grupo
En cada grupo, usa Añadir categoría, escribe el nombre y guarda.
El icono se sugiere a partir del nombre que escribes, y puedes cambiarlo en cualquier momento. El color no se elige por categoría: viene del grupo al que pertenece, para que las categorías de la misma familia se lean juntas en los gráficos.
Organizar en grupos
Los grupos son la capa por encima de las categorías: Transporte, por ejemplo, reúne Combustible, Transporte público y Aparcamiento. Sirven para dar color y orden a la lista, y los resúmenes aparecen agregados por grupo. En Categorías puedes:- Crear un grupo con Añadir grupo, eligiendo el tipo (gasto o ingreso) y el color.
- Cambiar el color de un grupo, lo que cambia el color de todas las categorías que contiene.
- Arrastrar una categoría a otra posición o a otro grupo. También puedes hacerlo desde el menú ⋯ de la categoría, en Mover a.
Un grupo solo se puede eliminar cuando está vacío. Mueve o elimina primero las categorías que todavía contiene.
Ayudar a la IA a categorizar mejor
Cada categoría tiene un campo de descripción opcional, donde puedes escribir ejemplos o notas: en Supermercado, por ejemplo, “Mercadona, Lidl, Carrefour”. guito usa esa nota cuando clasifica automáticamente los movimientos que llegan del banco, así que merece la pena rellenarla en las categorías que creaste desde cero, cuyo nombre puede no ser obvio. Tus categorías personalizadas cuentan exactamente igual que las predeterminadas: consulta Categorización automática para entender cómo elige guito entre ellas y cómo aprende de tus correcciones.Editar y eliminar
Para renombrar, cambiar el icono o escribir la nota para la IA, usa Editar en el menú ⋯ de la categoría. Para eliminarla, usa Eliminar en el mismo menú. Si la categoría todavía la usan movimientos tuyos, guito te dice cuántos son y te da dos opciones: Migrar y eliminar, que pasa esos movimientos a la categoría que elijas, o Eliminar sin migrar, que los devuelve a la sugerencia automática, cuando existe, o los deja sin categoría. En cualquiera de los casos los movimientos se mantienen; solo cambia la clasificación. El recuento incluye los movimientos que usan la categoría solo dentro de una división, y es en esa página donde se explica qué pasa con las partes. Eliminar es definitivo: una categoría predeterminada que borres no vuelve por sí sola. Si más adelante la necesitas, créala de nuevo con el mismo nombre. Si la categoría es la única que sigue un presupuesto, guito no te deja eliminarla y te dice cuál es el presupuesto. Sin ella, el presupuesto se quedaría sin nada que medir y pasaría a contar todos los gastos con el mismo límite. Ajusta el alcance del presupuesto en Presupuestos, o elimínalo, y después elimina la categoría. Si en cambio eliges Migrar y eliminar, el presupuesto pasa por sí solo a seguir la categoría de destino.Algunas categorías están marcadas como obligatorias. Hay una por tipo, que recoge los movimientos que no encajan en ningún otro sitio, y por eso no se pueden renombrar ni eliminar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas categorías puedo tener?
¿Cuántas categorías puedo tener?
No hay límite, y las categorías personalizadas no dependen del plan. Aun así, las listas muy largas hacen que los gráficos sean difíciles de leer: si te encuentras con decenas de categorías, normalmente compensa juntar las más parecidas.
Si elimino una categoría, ¿pierdo los movimientos?
Si elimino una categoría, ¿pierdo los movimientos?
No. Los movimientos se mantienen; lo que cambia es la categoría con la que quedan clasificados. Si la categoría está en uso, guito te pregunta primero si quieres moverlos a otra categoría o eliminarla sin migrar, y en ese caso vuelven a la sugerencia automática, cuando existe, o quedan sin categoría. En cualquiera de los casos, puedes volver a clasificarlos en cualquier momento.
¿Puedo poner un movimiento en dos categorías?
¿Puedo poner un movimiento en dos categorías?
Sí. Un movimiento tiene una categoría, pero puedes dividirlo entre varias, cada una con su importe: un tique del supermercado con un libro en medio queda con la parte de la alimentación en una categoría y la del libro en otra. Cada categoría cuenta solo su parte en los gráficos y en los presupuestos.
¿Puedo elegir el color de una categoría?
¿Puedo elegir el color de una categoría?
El color viene siempre del grupo. Para cambiar el color de una categoría, cambia el color del grupo o mueve la categoría a otro grupo.
¿Mis categorías son visibles para otras personas?
¿Mis categorías son visibles para otras personas?
No. Las categorías que creas y los nombres que les das quedan solo en tu cuenta.
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