Importare le operazioni di un broker da CSV
Per prima cosa, esporta lo storico delle operazioni in CSV dal tuo broker (l’importazione dai broker legge CSV o TSV, non estratti conto in PDF). Poi importa quel file in guito.1
Vai a Investimenti
Apri Investimenti nella barra laterale.
2
Fai clic su Importa
Importa si trova nel menu ⋯, in cima alla pagina.
3
Seleziona il file CSV
Scegli il file CSV o TSV (fino a 10 MB) esportato dal tuo broker. guito legge il file automaticamente e riconosce le esportazioni di diversi broker in più lingue, quindi non ti serve un formato di colonne preciso.
4
Controlla prima di confermare
guito confronta i prezzi del file con i prezzi di mercato. Se uno si discosta molto, compare un avviso con la quotazione di quel giorno, così puoi verificare di aver scelto il prodotto e la borsa giusti.In una riga di vendita, guito mostra sotto la quantità quanto hai disponibile su quella borsa, tenendo già conto delle altre righe della stessa importazione, e Vendi tutto inserisce quel valore. La vendita si applica alla borsa in cui hai i titoli: se hai il prodotto su più di una borsa, indica in Vendi da da quale stai vendendo.Una riga che è già in guito (lo stesso prodotto, su qualsiasi borsa, nella stessa data, con lo stesso tipo, quantità e prezzo) viene segnata come Già presente in guito e resta fuori, così puoi importare di nuovo un file che si è allungato senza duplicare quello che avevi già. Ogni movimento già presente in guito esclude una sola riga: se il file ha due acquisti identici nello stesso giorno e guito ne ha solo uno, l’altro viene importato. Le date si confrontano per giorno: guito non legge l’ora dal file. Un secondo acquisto nello stesso giorno a un altro prezzo, o con un altro numero d’ordine del broker, viene importato normalmente. Se una riga segnata è davvero un altro movimento, scegli Importa comunque su quella riga. Questa scelta resta sulla riga finché non cambi il suo movimento. Quando modifichi una riga (il prodotto, la data, il tipo, la quantità o il prezzo), guito ricontrolla cosa c’è già prima di farti concludere. Se non riesce a controllare, l’importazione resta in attesa finché non scegli Riprova.Nell’app mobile, tocca una riga per correggerla in Modifica riga: il tipo, il prodotto, la borsa, la data, la quantità, il prezzo unitario e la commissione. La riga indica da quale linea del file proviene, così la trovi facilmente. Una vendita viene accettata solo se hai abbastanza unità su quella borsa in quella data, tenendo già conto degli acquisti precedenti nello stesso file. Non importare questa riga la lascia fuori, e qualsiasi riga in Non importati può tornare con Importa comunque questa riga.
5
Completa
Fai clic su Completa per aggiungere le operazioni al tuo portafoglio.
Se alcune righe non si possono importare, guito importa le altre e ti dice quante sono rimaste fuori e quali. Restano fuori le righe senza data, senza quantità o senza prezzo, le vendite di più unità di quelle che avevi su quella borsa in quella data, o di quelle che guito ha attualmente registrate per quel prodotto, i movimenti con data precedente all’inizio di quel prodotto, e gli acquisti o le sottoscrizioni con data successiva alla chiusura del prodotto a nuovi ingressi (le vendite e i rimborsi dopo quella data sono accettati). Correggile nel file e importalo di nuovo. Un movimento inserito a mano passa per gli stessi controlli.Restano fuori anche le righe che non sono acquisti né vendite, come dividendi, versamenti, interessi, commissioni o cambi di valuta: molti broker le esportano nello stesso file, ma questa importazione registra solo acquisti e vendite. Quando guito non riconosce il tipo scritto in una riga, legge quel testo con l’aiuto dell’IA (solo il testo del tipo, mai le quantità, gli importi o le date). Se il testo descrive un altro movimento, come un bonus o una commissione, la riga resta fuori e viene contata tra quelle escluse. Nell’app mobile, queste righe compaiono in Non importati con il tipo indicato dal file, e puoi recuperarne una che si riveli un acquisto o una vendita. Se sembra un acquisto o una vendita, la riga compare in cima alla revisione, in Serve una tua risposta, con quel tipo suggerito: confermalo con un tocco o scegli l’altro. Con più suggerimenti, Accetta suggerimenti li conferma tutti insieme. Se non è chiaro, la riga compare nello stesso gruppo senza suggerimento, così scegli tu se è un acquisto o una vendita. Nessun suggerimento viene importato senza la tua conferma. Solo in un file senza colonna del tipo guito decide in base al segno della quantità: negativa è una vendita.Una quantità, un prezzo o una commissione scritti in un formato diverso dal resto della colonna (per esempio,
3.5 in una colonna in cui i decimali usano la virgola) non vengono mai letti come un altro numero. Sul web, la riga compare nella revisione con quel campo da compilare; nell’app mobile, compare in Non importati con il motivo, e la correggi toccando la riga.Gli estratti dei Certificados de Aforro (i buoni di risparmio dello Stato portoghese) seguono una strada a parte: nella stessa schermata di importazione, scegli prima la tua serie di Certificados de Aforro e solo dopo fai clic su Importa file, nella colonna di sinistra: è la strada che accetta i PDF. In un estratto di certificati, una quantità negativa suggerisce un rimborso, ma sei tu a confermare se ogni riga è una sottoscrizione o un rimborso. Nell’app mobile, quando correggi una riga di certificati indichi solo il tipo, la serie, la data e la quantità. Consulta Certificados de Aforro.
Lo stesso importatore accetta le esportazioni delle piattaforme di criptovalute (per esempio Binance, Coinbase o Kraken). Ogni riga deve identificare la moneta o la coppia negoziata (come
BTC, BTCUSDT o BTC/EUR); guito riconosce le monete che segue. Consulta Criptovalute.Per i broker con collegamento automatico (Trading 212 e Interactive Brokers, con il piano Plus), in alternativa puoi collegare il conto in Collegamenti. Quel collegamento sincronizza posizioni e storico senza che tu debba importare file. Consulta Trading 212 e Interactive Brokers.
Gli estratti conto bancari hanno una strada tutta loro: apri il conto in Conti, scegli Importa estratto conto nel menu ⋯ e seleziona il file CSV o TSV che hai scaricato dal sito della banca. Consulta Importare un estratto conto bancario, che spiega anche gli estratti conto della carta di credito.
Esportare i tuoi dati
Puoi chiedere una copia completa dei tuoi dati in file CSV, uno per area, raccolti in un .zip e inviati via email. La richiesta si fa in Impostazioni, nella scheda Generale, in Esporta i tuoi dati. Trovi tutti i passaggi in I tuoi dati. Per dati specifici ci sono anche strade più dirette.Salvare una fattura dell’abbonamento
In Impostazioni, nella scheda Fatturazione, nell’elenco delle fatture, ogni fattura già emessa ha il link Vedi, che apre il PDF: salvalo dal browser. Subito dopo il pagamento può comparire In sospeso per qualche istante, finché la fattura non viene emessa.Ottenere dati specifici
Chiedi all’assistente di guito nella chat: risponde a domande precise su saldi, posizioni, spese per categoria o plusvalenze.Pagine correlate
Investimenti
Segui azioni, ETF e altri prodotti del tuo portafoglio.
Trading 212
Collega Trading 212 con una chiave API e dimentica i file.
Movimenti
Consulta e categorizza i tuoi movimenti bancari.
Piano e abbonamento
Fatture e gestione del tuo abbonamento.