/overview). Riunisce tutto ciò che guito segue (conti, investimenti, beni e prestiti) in un unico valore di patrimonio netto e mostra come quel valore cambia nel tempo.
Cosa mostra la dashboard
Patrimonio netto
La somma di tutte le tue attività meno le passività. È la cifra in evidenza in cima alla pagina. Nel piano Plus, se hai prestiti registrati, l’etichetta sopra il valore apre un menu per mostrare, in alternativa, le Attività totali o le Passività totali, e il grafico cambia di conseguenza. Nel piano Gratuito, con prestiti registrati, l’etichetta mostra una corona: cliccandoci, guito spiega cosa aggiunge il piano Plus e, se non l’hai ancora provato, ti offre Prova 14 giorni gratis.
Ripartizione per categoria
La ripartizione del patrimonio tra Conti, Investimenti, Beni e oggetti di valore e Prestiti, per vedere da dove arriva il valore.
Grafico dell'andamento
Lo storico del tuo patrimonio nel tempo, per seguirne la tendenza.
Investimenti principali
Le tue posizioni di investimento di maggior valore.
Personalizzare il Riepilogo nell’app mobile
Apri Profilo → Impostazioni → Personalizza il Riepilogo per scegliere la metrica e le sezioni che vuoi vedere. Puoi mostrare o nascondere Fondo di emergenza, Obiettivi, Budget, Conti, Investimenti, Attività e Spese per categoria. In Mostra nel Riepilogo, trascina la maniglia di ogni sezione per sceglierne la posizione, compreso il Fondo di emergenza. Ripristina ordine automatico riporta all’ordine che dà priorità alle sezioni con dati. Queste scelte vengono salvate su questo dispositivo; nascondere una sezione non ne cancella i dati. Le metriche Attività totali e Passività totali sono disponibili quando il tuo piano include i prestiti e hai debiti registrati, comprese le carte di credito. La scelta cambia il valore principale e il grafico. La stessa schermata include Nascondi importi, per attivare la modalità privacy.Come il grafico raggruppa il tuo patrimonio
Il grafico dell’andamento raggruppa i valori in tre categorie di attività, con i prestiti su una linea separata:- Conti: saldi bancari e liquidità sul conto.
- Investimenti: azioni, ETF, fondi, obbligazioni, criptovalute, Certificados de Aforro e gli investimenti valutati da te (P2P, quote in un’attività, prestiti a terzi), di tutti i portafogli.
- Beni e oggetti di valore: immobili e altri beni.
- Prestiti: quello che devi (mutuo, prestito personale, carte di credito), sottratto dal patrimonio netto.
Nel piano Gratuito, lo storico del grafico è limitato a 6 mesi: i periodi più lunghi sono contrassegnati come Plus. Consulta piani e prezzi.
Personalizzare la dashboard
Usa il pulsante Modifica, sopra le sezioni, per scegliere quali compaiono e trascinare ognuna nella posizione che preferisci; su uno schermo grande puoi anche trascinare il bordo laterale di una sezione per allargarla. Fatto salva la disposizione. Nelle sezioni Obiettivi e Budget, l’icona delle impostazioni ti permette di scegliere quali voci compaiono. Consulta le pagine Obiettivi e Budget per maggiori dettagli.Avvisi di prezzi non aggiornati
Quando i prezzi di mercato non si aggiornano da un po’, la dashboard mostra una nota discreta accanto al valore del patrimonio (per esempio, “Alcuni prezzi potrebbero avere fino a N giorni”). Il valore di mercato continua a essere calcolato con l’ultimo prezzo noto. Gli avvisi per singola posizione compaiono nell’elenco delle posizioni in Investimenti. Per sapere cosa significa ogni avviso e cosa fare, consulta quotazioni e valutazione dei titoli.Pagine correlate
Collegamento bancario
Collega i tuoi conti tramite open banking per alimentare la categoria Conti.
Investimenti
Segui azioni, fondi e Certificados de Aforro nei tuoi portafogli.
Obiettivi
I tuoi obiettivi compaiono come widget nella dashboard.
Budget
I tuoi budget compaiono come widget nella dashboard.
Movimenti
Consulta i movimenti che aggiornano i saldi dei tuoi conti.
Come funzionano i saldi
La logica dietro saldi, valutazioni e patrimonio totale.
Quotazioni e valutazione
Da dove arrivano le quotazioni e cosa significano gli avvisi sulle posizioni.