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Dopo aver collegato il tuo conto Interactive Brokers, guito sincronizza in automatico posizioni, liquidità e movimenti, che compaiono accanto al resto del tuo patrimonio senza inserimenti manuali. Disponibile con il piano Plus.
guito ha accesso in sola lettura ai tuoi report. Non invia mai ordini né sposta denaro nel tuo conto Interactive Brokers.

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Collega il tuo conto

Ti servono un Token e un Query ID, generati nel Client Portal di Interactive Brokers.
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Apri la pagina dei collegamenti

Vai su Collegamenti nella barra laterale, oppure direttamente su /connections.
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Collega Interactive Brokers

Clicca su Nuovo collegamento e, nell’elenco degli istituti, seleziona Interactive Brokers.
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Autorizza guito nel Client Portal

Apri il Client Portal di Interactive Brokers e accedi. Vai su Performance & Reports, apri la scheda Third-Party Reports e, nella scheda Third-Party Services, clicca sul pulsante +. Scrivi “guito” nella casella di ricerca e premi Invio, poi seleziona il riquadro di guito e conferma con Continue.
La finestra Add Third-Party Services del Client Portal di Interactive Brokers, con guito cercato e il suo riquadro selezionato
guito non è tra gli istituti mostrati di default: usa la casella di ricerca invece di cercarlo nella griglia.
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Copia il Token e il Query ID

Di nuovo nella scheda Third-Party Services, trovi una riga chiamata guito, con le colonne Token e Query ID.
Tabella dei servizi di terze parti nel Client Portal, con le colonne Token e Query ID della riga di guito
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Incolla i valori e conferma

Incolla il Token e il Query ID nei campi corrispondenti di guito e conferma.
Il Token ha una data di scadenza, indicata accanto al Token nella stessa tabella (per esempio “Expires: 2027/04/28”) e da nessun’altra parte. Quando il Token scade, la sincronizzazione si interrompe finché non incolli un nuovo Token, quindi conviene annotare quella data.
Se hai altri servizi di terze parti attivi, la tabella avrà più di una riga: copia sempre il Token e il Query ID dalla riga di guito.
Nell’app puoi anche toccare Aggiungi in Investimenti e scegliere Collega un broker: l’elenco mostra solo i broker.

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Mantieni i dati aggiornati

Non devi fare nulla per mantenere il conto aggiornato. guito sincronizza Interactive Brokers in automatico una volta al giorno, dal martedì al sabato, a partire dal report che Interactive Brokers rende disponibile per il giorno lavorativo precedente. Non esiste una sincronizzazione manuale.
Se hai appena attivato guito nel Client Portal, Interactive Brokers potrebbe non aver ancora generato il primo report. Finché non succede, il collegamento non si può completare: guito te lo segnala e ti chiede di riprovare il giorno lavorativo successivo.

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Cosa sincronizza guito

Posizioni

Le tue posizioni compaiono nel portafoglio, con quantità e costo medio.

Liquidità

Il saldo si aggiorna dal report giornaliero di Interactive Brokers, per valuta.

Dividendi e interessi

Dividendi e interessi vengono importati e classificati nella categoria Investimenti.

Versamenti, prelievi e commissioni

Versamenti e prelievi entrano come Trasferimenti; le commissioni finiscono in Tasse e commissioni.

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Più valute

Se il tuo conto Interactive Brokers ha liquidità in più di una valuta, guito tratta ogni valuta come un conto di liquidità a sé (per esempio “Interactive Brokers (USD)”), ognuno con il proprio storico nella valuta originale e convertito in euro nei totali.

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Quotazioni

Per gli asset meno comuni, che il fornitore di dati di mercato di guito non copre, la posizione viene valutata al prezzo di chiusura indicato nel report giornaliero di Interactive Brokers. Il grafico mostra questi asset a partire dal giorno in cui quel prezzo è stato applicato per la prima volta, di solito il giorno in cui hai collegato il tuo conto Interactive Brokers.

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Conflitti con le operazioni manuali

Se avevi già registrato manualmente un acquisto o una vendita che ora Interactive Brokers importa anche, guito unisce in automatico le voci che sono chiaramente la stessa operazione. Gli altri possibili duplicati finiscono nel pannello Sovrapposizioni da verificare, nella pagina Collegamenti, dove confermi quali corrispondono: quelli che confermi vengono sostituiti dalla versione importata, gli altri restano operazioni separate.

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Aggiorna le credenziali, scollega e ricollega

Se il Token scade o viene revocato, scegli Aggiorna credenziali nel menu delle azioni della scheda del collegamento e incolla il Token e il Query ID attuali dalla riga di guito. Per chiudere il collegamento, scegli Scollega dallo stesso menu. I conti Interactive Brokers vengono archiviati e il Token e il Query ID vengono eliminati. Tutto ciò che è già stato importato resta visibile.
Se guito è già attivo nella scheda Third-Party Services, aggiungerlo di nuovo con il pulsante + dà l’errore “The selected service is already enabled”. Non serve rifare il collegamento: usa Aggiorna credenziali con il Token e il Query ID dalla riga di guito.

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Limitazioni

  • guito importa fino a 3 anni di storico. Acquisti e vendite più vecchi entrano come un’unica voce di saldo iniziale.
  • Le operazioni societarie come fusioni o acquisizioni non vengono applicate in automatico: potresti dover correggere manualmente la posizione interessata. I frazionamenti (split) sono l’eccezione: vengono applicati in automatico.
  • Strumenti come opzioni e warrant non sono ancora supportati.
  • Quando Interactive Brokers non indica il costo di acquisto, come succede con le azioni trasferite da un altro broker, la posizione viene registrata senza costo, quindi il guadagno non si può calcolare e compare come ”—”.
  • Disponibile solo con il piano Plus.

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Guarda come le posizioni e la liquidità di Interactive Brokers si sommano al resto del patrimonio.

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