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Registrare un acquisto o una vendita
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Clicca su Aggiungi
Clicca su Aggiungi, in alto nella pagina. La stessa finestra vale sia per ciò che guito quota sia per ciò che non quota. Per una posizione che hai già nel portafoglio, usa Aggiungi operazione nella pagina di quella posizione.
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Cerca il titolo
Scrivi il nome, il simbolo o l’ISIN (il codice di 12 caratteri riportato sul tuo estratto, per esempio IE00B4KBBD01). Azioni, ETF, fondi, criptovalute e Certificados de Aforro (i buoni di risparmio dello Stato portoghese) compaiono negli stessi risultati.
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Compila il modulo
Seleziona il titolo e indica l’operazione (acquisto o vendita), la data e la quantità. Se sono disponibili più borse, conferma in Quotazione la borsa su cui hai operato prima di inserire il prezzo; nell’app mobile, sceglila in Borsa, nello stesso passaggio del prezzo. Il prezzo unitario e la commissione sono espressi nella valuta di quella quotazione. Nell’app mobile, cambiare borsa cancella il prezzo e, se cambia la valuta, anche la commissione. Controlla che la borsa e il prezzo nel riepilogo corrispondano alla tua operazione; per correggerli, torna al passaggio precedente.Il prezzo unitario accetta fino a otto decimali, compresi prezzi inferiori a un centesimo. Se il titolo non ha quotazioni disponibili, torna alla ricerca per sceglierne un altro oppure usa Aggiungi manualmente.In una vendita, guito mostra sotto la quantità quanto hai disponibile, con Vendi tutto per inserire l’intera posizione. La vendita si applica alla borsa in cui detieni i titoli: se hai lo stesso prodotto su più di una borsa, indica in Vendi da su quale stai vendendo, e ogni borsa si vende separatamente.
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Collegala al movimento della banca
In un acquisto, scegli in Conto di origine il conto da cui sono usciti i soldi. In una vendita, scegli in Conto di destinazione il conto in cui sono entrati. Questo passaggio è facoltativo.Su un conto collegato alla banca, guito cerca il movimento corrispondente e, quando lo trova, lo lascia già selezionato (toccalo per sceglierne un altro). Non devi crearlo: il movimento è quello della banca, con la descrizione e il riferimento della banca.Se non è ancora arrivato dalla banca, scegli Non è ancora arrivato dalla banca?. guito registra comunque l’acquisto e, quando arriva il movimento, lo sostituisce in automatico con quello della banca, così non ti ritrovi lo stesso pagamento due volte nell’elenco dei movimenti.Su un conto che guito non sincronizza, indica l’importo e guito crea il movimento per te.
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Salva
Aggiungi operazione salva e chiude la finestra. Salva e aggiungi un’altra salva questa e ti riporta alla ricerca per la successiva.Se guito ha già un’operazione identica (lo stesso prodotto, lo stesso giorno, con lo stesso tipo, quantità e prezzo), ti chiede se vuoi salvare comunque questa. Se è davvero un’altra operazione, per esempio un secondo acquisto identico nello stesso giorno, scegli Salva comunque. Se salvi un’operazione senza ricevere conferma, la modifichi e la salvi di nuovo, guito non la salva una seconda volta: la prima era già stata salvata. Mostra Questa operazione era già stata salvata con altri valori, e puoi aprirla nell’elenco delle operazioni per modificarla.
Cosa mostra l’elenco
Ogni riga riporta il nome del titolo. A destra ci sono quattro numeri, uguali in tutti i gruppi: Investito, quanto hai messo in questa posizione; Valore totale, quanto vale oggi; Rendimento, quanto hai guadagnato o perso in euro; e % Rendimento, lo stesso guadagno in percentuale. La somma della colonna Investito è esattamente l’Investito indicato in alto nella pagina. Sul computer, clicca sull’intestazione di una colonna per ordinare l’elenco in base a quella. Per le posizioni il cui valore indichi tu, sotto il Valore totale compare la data dell’ultimo valore registrato, per esempio “tuo valore, 4 set”.Vedere i dettagli di una posizione
Clicca su una posizione dell’elenco per aprire la sua pagina di dettaglio:- In alto nella pagina: valore di mercato, guadagni o perdite e il grafico dell’andamento. L’intervallo di tempo si controlla con il selettore di date nell’intestazione.
- Operazioni: lo storico completo di acquisti e vendite, con selezione multipla per eliminare in blocco.
- Approfondimenti e Dettagli, a fianco (sotto, su uno schermo stretto): il costo totale, il numero di quote, il peso nel portafoglio, il prezzo medio a cui hai comprato, il prezzo attuale e la data dell’ultima quotazione.
Modificare un’operazione
In Investimenti, apri la posizione, scorri fino alla sezione Operazioni e clicca sull’operazione. Puoi scrivere una nota e collegare l’operazione a un movimento del tuo conto bancario. Data, quantità, prezzo e commissione sono di sola lettura.Aggiungere note a un’operazione
Quando modifichi un’operazione, il campo Note conserva una nota personale, per esempio il motivo di un acquisto o di una vendita.Eliminare operazioni
Nella pagina della posizione, nella sezione Operazioni, seleziona le operazioni con le caselle di controllo e clicca sull’icona del cestino, nella barra che compare in basso.Eliminare tutte le operazioni di una posizione la rimuove dal portafoglio.
Posizioni chiuse
Quando vendi una posizione per intero, non compare più nell’elenco principale, così resta in vista solo quello che hai ancora. Le posizioni chiuse restano nel tuo storico e conservano il guadagno o la perdita già realizzati.- Per vederle, apri il menu ⋯ in alto nella pagina e attiva Mostra posizioni chiuse (il pulsante indica quante sono). L’opzione compare solo quando hai posizioni chiuse.
- Per mettere da parte una posizione chiusa che non vuoi più vedere, aprila e scegli Archivia nel menu delle azioni (si possono archiviare solo le posizioni chiuse). Per recuperarla, aprila e scegli Ripristina.
Quando un prodotto non compare nella ricerca
Se non trovi il fondo, l’ETF o il PPR che cerchi, puoi suggerirci di aggiungerlo direttamente dalla ricerca. In Investimenti, clicca su Aggiungi, cerca il prodotto e scegli Suggerisci di aggiungere questo prodotto, in fondo ai risultati. Il nome è già compilato; se lo conosci, indica l’ISIN (è sul tuo estratto) e invia.Con un ISIN valido di un fondo o di un ETF, il prodotto viene aggiunto subito e puoi registrarlo appena dopo. Senza ISIN (per esempio, un PPR senza ISIN pubblico), registriamo il suggerimento e ti avvisiamo via email quando il prodotto è disponibile. Puoi anche suggerire un prodotto tramite l’assistente: se non lo trova, ti chiede l’ISIN e si occupa del suggerimento.
Investimenti senza quotazione
Un’azione, un ETF o un fondo che non sono ancora nel catalogo, soldi messi su una piattaforma P2P, una quota in una società o soldi che hai prestato a qualcuno si registrano in Aggiungi manualmente, nella stessa finestra Aggiungi. Invece della quantità e del prezzo unitario, indichi quanto hai messo e quanto vale oggi, e la posizione compare nella sezione Valutati da te. Consulta investimenti valutati da te.Importare un file del broker
Importa file, nel menu ⋯ in alto nella pagina, apre la finestra per scegliere il CSV o il TSV che hai esportato dal broker. Controlla le operazioni e conferma per salvarle. Consulta importare ed esportare i dati.Come vengono raggruppati gli investimenti
I tuoi investimenti compaiono in tre sezioni: Investimenti per ciò che è quotato, Aforro per i Certificados de Aforro e Valutati da te per quelli il cui valore indichi tu. Nel menu ⋯ in alto nella pagina, in Vista, scegli Per tipo per vedere il totale di ogni sezione, o Per categoria per vedere le posizioni per classe di attivo. Se un investimento ha una piattaforma indicata, compare anche Per piattaforma. Nella vista per categoria, un’azione che hai registrato manualmente conta come azione e un ETF come ETF. Solo gli investimenti fuori mercato, come il P2P o una quota in una società, formano una categoria a parte, Alternativi.Pagine correlate
Certificados de Aforro
Segui i tuoi Certificados de Aforro insieme al resto del portafoglio.
Criptovalute
Registra e segui le posizioni in criptovalute.
Investimenti valutati da te
Azioni, ETF, fondi, obbligazioni e cripto senza quotazione in guito, P2P, private equity, quote in un’attività e prestiti a terzi.
Riepilogo del patrimonio
Scopri come i tuoi investimenti entrano nel valore totale del patrimonio netto.