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Esta página mostra como registar e gerir as suas posições em ações, ETFs e fundos no guito. Não há um passo de “criar carteira”: a carteira é construída à medida que regista transações, e o valor de mercado e os ganhos ou perdas são calculados a partir das cotações. Aceda à secção em Investimentos na barra lateral (rota /investments).

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Registar uma compra ou venda

Cada posição nasce de uma transação. Para registar uma compra ou venda:
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Abra a secção Investimentos

Clique em Investimentos na barra lateral.
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Adicione uma transação

Clique em Adicionar. Se ainda não tem posições, use o botão + para registar a primeira transação.
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Pesquise o ativo

Escreva o nome ou símbolo na caixa de pesquisa. Ações, ETFs, fundos, criptomoedas e Certificados de Aforro aparecem todos juntos nos mesmos resultados, pelo que não precisa de escolher o tipo antecipadamente.
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Preencha o formulário

Selecione o ativo e indique:
  • Operação: compra ou venda
  • Data: data da transação
  • Quantidade: número de unidades
  • Preço unitário: preço por unidade
  • Comissão: (opcional) custos de corretagem
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Confirme

Pode juntar várias transações de tipos diferentes ao mesmo lote antes de confirmar. Quando estiver tudo correto, confirme para guardar.
Um único lote pode misturar ações, criptomoedas e Certificados de Aforro, cada um com as suas próprias regras de formulário.
Os PPR e os fundos (incluindo fundos unit-linked) acompanham-se exatamente da mesma forma que ações e ETFs: pesquise o produto na mesma caixa de pesquisa e registe a transação. Tal como o restante da carteira, fazem parte do plano pago.

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Ver os detalhes de uma posição

Clique numa posição da lista para abrir a sua página de detalhes (rota /investments/[productId]), organizada em secções empilhadas:
  • Resumo: valor de mercado, ganhos ou perdas e gráfico de evolução. O intervalo de tempo é controlado pelo seletor de datas no cabeçalho.
  • Transações: histórico completo de compras e vendas, com seleção múltipla para apagar em lote.

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Editar uma transação

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Abra a posição

Em Investimentos, clique na posição e desça até à secção Transações.
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Selecione a transação

Clique na transação que pretende editar.
3

Altere os campos

Ajuste a data, quantidade, preço ou comissão.
4

Guarde

Confirme para guardar as alterações.
Não é possível alterar o tipo de operação (compra ou venda). Se precisar de o corrigir, elimine a transação e crie uma nova.

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Adicionar notas a uma transação

Pode guardar uma nota pessoal numa transação de investimento, por exemplo para registar o motivo de uma compra ou venda.
1

Abra a transação

Em Investimentos, abra a posição e, na secção Transações, clique na transação para a editar.
2

Escreva a nota

No campo Notas, escreva o que quiser lembrar.
3

Guarde

Confirme. Um pequeno ícone de nota passa a aparecer na linha da transação; passe o cursor para ler o texto.

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Apagar transações

1

Abra a posição

Em Investimentos, clique na posição e desça até à secção Transações.
2

Selecione as transações

Clique nas caixas de seleção das transações que pretende apagar.
3

Elimine

Clique no botão Eliminar que aparece e confirme.
Apagar todas as transações de uma posição remove-a da carteira.

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Posições fechadas

Quando vende a totalidade de uma posição, ela deixa de aparecer na lista principal, para manter à vista apenas o que ainda detém. As posições fechadas continuam no seu histórico e mantêm o ganho ou a perda já realizados.
  • Para as ver, ative Mostrar fechadas. Se todas as suas posições estiverem fechadas, a lista vazia mostra um atalho para as revelar.
  • Para arrumar uma posição fechada que já não quer ver, abra-a e escolha Arquivar no menu de ações — só posições fechadas podem ser arquivadas. Para a repor, abra-a e escolha Desarquivar.

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Quando um produto não aparece na pesquisa

Se não encontrar o fundo, ETF ou PPR que procura, pode sugerir a sua adição diretamente a partir da pesquisa.
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Pesquise o produto

Em Investimentos, clique em Adicionar e pesquise o produto.
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Abra a sugestão

A opção Sugerir a adição deste produto aparece no fim da lista de resultados quando há resultados, e em destaque quando não há nenhum.
3

Confirme os dados

O nome já vem preenchido. Se souber, indique o ISIN (está no seu extrato).
4

Envie a sugestão

Envie para nos avisar.
Com um ISIN válido de um fundo ou ETF, o produto é adicionado na hora e pode registá-lo logo a seguir. Sem ISIN (por exemplo, um PPR sem ISIN público), registamos a sugestão e avisamos por email quando o produto estiver disponível. Também pode sugerir um produto através do assistente: se não o encontrar, ele pede-lhe o ISIN e trata da sugestão.
Indicar o ISIN ajuda o guito a fazer corresponder o ativo ao produto certo e evita confundir produtos diferentes que partilham o mesmo símbolo.

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Múltiplas carteiras

Pode manter carteiras separadas, por exemplo para distinguir investimentos pessoais dos de familiares, ou diferentes estratégias. Cada carteira tem os seus próprios ativos, contas e configurações independentes.
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Abra o seletor de carteira

Clique no seletor de carteira no topo da página.
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Troque ou crie

Para trocar, selecione a carteira pretendida da lista. Para criar, clique em Criar carteira.
3

Dê um nome e confirme

Atribua um nome à nova carteira e confirme.
A funcionalidade de múltiplas carteiras faz parte do plano pago.

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