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Esta página mostra como registar e gerir as suas posições em ações, ETFs e fundos no guito. Não há um passo de “criar carteira”: a carteira é construída à medida que regista transações, e o valor de mercado e os ganhos ou perdas são calculados a partir das cotações. Aceda à secção em Investimentos na barra lateral (rota /investments).

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Registar uma compra ou venda

Cada posição nasce de uma transação. Para registar uma compra ou venda:
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Abra a secção Investimentos

Clique em Investimentos na barra lateral.
2

Adicione uma transação

Clique em Adicionar. Se ainda não tem posições, use o botão + para registar a primeira transação.
3

Pesquise o ativo

Escreva o nome ou símbolo na caixa de pesquisa. Ações, ETFs, fundos, criptomoedas e Certificados de Aforro aparecem todos juntos nos mesmos resultados, pelo que não precisa de escolher o tipo antecipadamente.
4

Preencha o formulário

Selecione o ativo e indique:
  • Operação: compra ou venda
  • Data: data da transação
  • Quantidade: número de unidades
  • Preço unitário: preço por unidade
  • Comissão: (opcional) custos de corretagem
5

Confirme

Pode juntar várias transações de tipos diferentes ao mesmo lote antes de confirmar. Quando estiver tudo correto, confirme para guardar.
As cotações são atualizadas automaticamente. Um único lote pode misturar ações, criptomoedas e Certificados de Aforro, cada um com as suas próprias regras de formulário.
Os PPR e os fundos (incluindo fundos unit-linked) acompanham-se exatamente da mesma forma que ações e ETFs: pesquise o produto na mesma caixa de pesquisa e registe a transação. Tal como o restante da carteira, fazem parte do plano pago.

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Ver os detalhes de uma posição

Clique numa posição da lista para abrir a sua página de detalhes (rota /investments/[productId]), organizada em secções empilhadas:
  • Resumo: valor de mercado, ganhos ou perdas e gráfico de evolução. O intervalo de tempo é controlado pelo seletor de datas no cabeçalho.
  • Transações: histórico completo de compras e vendas, com seleção múltipla para apagar em lote.
Para regressar à lista, use o botão de voltar do navegador ou a barra lateral.

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Editar uma transação

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Abra a posição

Em Investimentos, clique na posição e desça até à secção Transações.
2

Selecione a transação

Clique na transação que pretende editar.
3

Altere os campos

Ajuste a data, quantidade, preço ou comissão.
4

Guarde

Confirme para guardar as alterações.
Não é possível alterar o tipo de operação (compra ou venda). Se precisar de o corrigir, elimine a transação e crie uma nova.

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Apagar transações

1

Abra a posição

Em Investimentos, clique na posição e desça até à secção Transações.
2

Selecione as transações

Clique nas caixas de seleção das transações que pretende apagar.
3

Elimine

Clique no botão Eliminar que aparece e confirme.
Apagar todas as transações de uma posição remove-a da carteira.

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Quando um produto não aparece na pesquisa

Se não encontrar o fundo, ETF ou PPR que procura, pode sugerir a sua adição diretamente a partir da pesquisa.
1

Pesquise o produto

Em Investimentos, clique em Adicionar e pesquise o produto.
2

Abra a sugestão

A opção Sugerir a adição deste produto aparece no fim da lista de resultados quando há resultados, e em destaque quando não há nenhum.
3

Confirme os dados

O nome já vem preenchido. Se souber, indique o ISIN (está no seu extrato).
4

Envie a sugestão

Envie para nos avisar.
Com um ISIN válido de um fundo ou ETF, o produto é adicionado na hora e pode registá-lo logo a seguir. Sem ISIN (por exemplo, um PPR sem ISIN público), registamos a sugestão e avisamos por email quando o produto estiver disponível. Também pode sugerir um produto através do assistente: se não o encontrar, ele pede-lhe o ISIN e trata da sugestão.
Indicar o ISIN ajuda o guito a fazer corresponder o ativo ao produto certo e evita confundir produtos diferentes que partilham o mesmo símbolo.

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Múltiplas carteiras

Pode manter carteiras separadas, por exemplo para distinguir investimentos pessoais dos de familiares, ou diferentes estratégias. Cada carteira tem os seus próprios ativos, contas e configurações independentes.
1

Abra o seletor de carteira

Clique no seletor de carteira no topo da página.
2

Troque ou crie

Para trocar, selecione a carteira pretendida da lista. Para criar, clique em Criar carteira.
3

Dê um nome e confirme

Atribua um nome à nova carteira e confirme.
A funcionalidade de múltiplas carteiras pode requerer um plano pago.

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