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Depois de conectar a sua conta Trading 212, o guito sincroniza automaticamente posições, dinheiro, dividendos, depósitos e o histórico de ordens, que passam a aparecer junto do resto do seu património sem registos manuais. Esta funcionalidade está disponível no plano Plus.
O guito tem acesso apenas de leitura. Nunca executa ordens nem move dinheiro na sua conta Trading 212.

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Conectar a sua conta

Vai precisar de uma chave de API pessoal (um Key ID e um Key secret) gerada na Trading 212. Cada chave cobre uma conta (Invest ou ISA).
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Abra a página de conexões

Aceda a Conexões na barra lateral, ou diretamente em /connections.
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Conecte a Trading 212

Clique em Nova conexão e, na lista de instituições, selecione Trading 212.
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Gere uma chave de API na Trading 212

Siga as instruções no diálogo: na sua conta Trading 212, vá a Definições > API (Beta), ative o acesso e gere uma chave com todas as permissões de leitura ativadas: Account, Portfolio, History, Metadata, Orders e Pies.
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Cole a chave e confirme

Cole o ID da chave e o Segredo da chave nos campos correspondentes e confirme.
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Aguarde a sincronização

O guito volta para a página de Conexões e mostra o progresso na linha da Trading 212 enquanto vai buscar posições, ordens, dividendos e Pies.
Para conectar as duas contas (Invest e ISA), gere uma chave em cada uma e adicione duas conexões separadas.

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Manter os dados atualizados

Não tem de fazer nada: o guito sincroniza a Trading 212 automaticamente em segundo plano. Se abrir a página de Conexões ou de Investimentos e a última sincronização já tiver mais de uma hora, o guito atualiza os dados nesse momento.
O guito importa o seu histórico completo da Trading 212, e não apenas a atividade recente. A Trading 212 pode enviar-lhe um email ou uma notificação sempre que o guito importa esse histórico; estas notificações são esperadas e vêm da Trading 212, não do guito.

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O que o guito sincroniza

Posições

As suas posições aparecem na carteira com o custo médio calculado a partir das ordens importadas.

Dinheiro

O saldo mostrado é o total do dinheiro na sua conta Trading 212: dinheiro livre, dinheiro em Pies e dinheiro reservado em ordens limite.

Dividendos e juros

Dividendos e juros são importados e classificados na categoria Investimentos.

Depósitos e comissões

Depósitos e levantamentos entram como Transferências; as comissões ficam em Taxas e comissões.

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Pies (carteiras automáticas)

Cada Pie fica guardada como uma carteira própria, com o nome Trading 212: [nome da Pie]. Se tiver o mesmo ativo numa Pie e fora dela, vê duas posições separadas com custo médio independente, agrupadas sob o mesmo ticker no Início.

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Várias moedas

Se a sua conta Trading 212 tiver dinheiro em mais do que uma moeda (por exemplo, euros e dólares), o guito trata cada moeda como uma conta de dinheiro própria (“Trading 212 (USD)”, “Trading 212 (GBP)”), cada uma com o seu histórico na moeda original e convertido para euros nos totais. As conversões de moeda aparecem como uma transferência entre essas contas, com a comissão registada à parte em Taxas e comissões.

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Cotações

Para ativos menos comuns, sem cotações disponíveis no mercado, o gráfico mostra apenas os dados desde que conectou a sua conta Trading 212.

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Como ficam classificados os movimentos

Os movimentos importados entram já classificados: compras, vendas, dividendos e juros em Investimentos, depósitos e levantamentos como Transferências e comissões em Taxas e comissões.

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Ações corporativas e casos especiais

O guito processa automaticamente splits de ações e dividendos pagos em ações. Nas transferências livres de pagamento (FOP), as ações entram na carteira com custo de aquisição zero, pelo que tem de ajustar o custo médio da posição manualmente.
Uma aquisição (por exemplo, uma empresa adquire outra) aparece com as duas partes da operação, e o guito apresenta uma sugestão de revisão para transferir o custo médio manualmente.
O dinheiro recebido entra na conta, mas não é tratado como dividendo, porque não é rendimento. O guito sugere ajustar o custo médio da posição manualmente.
Se já tinha registado manualmente uma compra ou venda que a Trading 212 agora também importa, o guito assinala os possíveis duplicados numa lista de revisão na página de Conexões. Aí pode escolher, registo a registo, quais correspondem à mesma operação: os que confirmar são substituídos pela versão importada, e os restantes ficam como transações separadas.

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Desconectar, reconectar e atualizar a chave

No menu de ações do cartão da conexão, escolha Desconectar. A conta de dinheiro é arquivada e a chave de API é eliminada. As transações e as posições históricas permanecem visíveis; as carteiras das Pies ficam arquivadas e voltam ao mesmo sítio se reconectar. Se gerar uma chave nova na Trading 212 (ou se a anterior tiver sido revogada), escolha Atualizar chave no menu de ações do cartão da conexão e cole a nova chave. Todo o histórico (transações, posições, Pies) é mantido. O mesmo se aplica se reconectar a mesma conta depois de a desconectar: o guito retoma-a no estado anterior, sem duplicar nada.
Em caso de erro de sincronização (chave revogada ou problemas na Trading 212), a conexão passa para a secção Expiradas da página de Conexões, com a explicação por baixo da linha. Use Atualizar chave no menu de ações para voltar a sincronizar.

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Limitações

  • Apenas contas reais Invest e ISA. Contas demo (paper trading) e CFD não são suportadas.
  • Apenas contas Trading 212 com moeda base em euros podem ser conectadas. Dentro de uma conta em euros, o dinheiro noutras moedas (USD, GBP) é sincronizado como contas de dinheiro separadas.
  • Disponível apenas no plano Plus.

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