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As categorias são a forma como organiza os seus movimentos: é delas que saem os gráficos de despesa, os orçamentos e as respostas do assistente sobre onde gasta o dinheiro. O guito começa com um conjunto de categorias predefinidas, mas a lista é sua: pode criar as suas, renomear as que existem, agrupá-las como quiser e eliminar as que não usa. Não há limite nem custo associado.

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Criar uma categoria

Há duas formas, e ambas dão o mesmo resultado.

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A partir de um movimento

Esta é a mais rápida quando está a classificar um movimento e a categoria que quer ainda não existe.
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Abra o seletor de categorias

Em Movimentos, clique na categoria de um movimento na própria lista, ou abra o movimento e clique no campo Categoria.
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Escreva o nome que quer

A lista vai sendo filtrada à medida que escreve. Se não existir nenhuma categoria com esse nome, aparece a opção Criar ”…” no fim da lista.
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Confirme o grupo e o ícone

Abre-se um pequeno formulário com o nome já preenchido. O ícone é sugerido a partir dele, e o campo Grupo vem pré-selecionado conforme o movimento em que estava (despesas ou receitas): confirme-o ou escolha outro. Pode ainda escrever a nota para a IA.
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Guarde

A categoria é criada e fica logo atribuída ao movimento. Passa também a estar disponível para todos os outros.
O grupo escolhido decide a cor da categoria e a forma como ela se agrega nos resumos. Pode mudá-la de grupo mais tarde.

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A partir das definições

Use esta quando quer preparar várias categorias de uma vez, ou organizar os grupos.
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Abra as categorias

Clique no seu nome, no fim da barra lateral, e escolha Categorias. (Também lá chega por Preferências, no separador Categorias.)
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Escolha o separador

Despesas ou Receitas, conforme o tipo de categoria que vai criar.
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Adicione a categoria ao grupo

Em cada grupo, use Adicionar categoria, escreva o nome e guarde.
O ícone é sugerido a partir do nome que escreve, e pode trocá-lo a qualquer momento. A cor não se escolhe por categoria: vem do grupo a que pertence, para que categorias da mesma família se leiam juntas nos gráficos.

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Organizar em grupos

Os grupos são a camada acima das categorias: Despesas essenciais, por exemplo, a reunir Habitação, Supermercado e Transportes. Servem para dar cor e ordem à lista, e é por grupo que os resumos aparecem agregados. Em Categorias pode:
  • Criar um grupo com Adicionar grupo, escolhendo o tipo (despesa ou receita) e a cor.
  • Mudar a cor de um grupo, o que muda a cor de todas as categorias lá dentro.
  • Arrastar uma categoria para outra posição ou para outro grupo. Também o pode fazer pelo menu ⋯ da categoria, em Mover para.
Um grupo só pode ser eliminado quando estiver vazio. Mova ou elimine primeiro as categorias que ainda tem lá dentro.

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Ajudar a IA a categorizar melhor

Cada categoria tem um campo de descrição opcional, onde pode escrever exemplos ou notas: em Supermercado, por exemplo, “Pingo Doce, Continente, Lidl”. O guito usa essa nota quando classifica automaticamente os movimentos que chegam do banco, por isso vale a pena preenchê-la nas categorias que criou de raiz, cujo nome pode não ser óbvio. As suas categorias personalizadas contam exatamente como as predefinidas: veja Categorização automática para perceber como o guito escolhe entre elas e como aprende com as suas correções.

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Editar e eliminar

Para renomear, trocar o ícone ou escrever a nota da IA, use Editar no menu ⋯ da categoria. Para eliminar, use Eliminar no mesmo menu. Se a categoria ainda estiver a ser usada por movimentos seus, o guito diz-lhe quantos são e pede-lhe para escolher a categoria para onde os quer mover. Assim nenhum movimento fica sem classificação por causa de uma eliminação. Eliminar é definitivo: uma categoria predefinida que apague não volta sozinha. Se mais tarde precisar dela, crie-a de novo com o mesmo nome.
Algumas categorias estão marcadas como obrigatórias. Existe uma por tipo, é onde ficam os movimentos que não pertencem a mais nenhum sítio, e por isso não pode ser renomeada nem eliminada.

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Na aplicação móvel

Tudo isto existe também na aplicação: em Perfil → Definições → Categorias encontra a mesma lista, com os mesmos grupos e as mesmas ações. E ao classificar um movimento, o seletor de categorias tem igualmente a opção de criar a categoria com o nome que escreveu na pesquisa.

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Perguntas frequentes

Não há limite, e as categorias personalizadas não dependem do plano. Ainda assim, listas muito longas tornam os gráficos difíceis de ler: se der por si com dezenas de categorias, normalmente compensa juntar as mais parecidas.
Não. Os movimentos mantêm-se; o que muda é a categoria com que ficam classificados. Se a categoria estiver a ser usada, o guito pede-lhe primeiro para escolher para onde mover esses movimentos.
A cor vem sempre do grupo. Para mudar a cor de uma categoria, mude a cor do grupo ou mova a categoria para outro grupo.
Não. As categorias que cria e os nomes que lhes dá ficam apenas na sua conta.

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