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Esta página mostra como conectar a sua conta Interactive Brokers ao guito. Depois de ligada, o guito sincroniza automaticamente posições, dinheiro, dividendos, juros, depósitos, levantamentos e comissões, que passam a aparecer junto do resto do seu património sem registos manuais. Esta funcionalidade está disponível no plano Plus.
O guito tem acesso apenas de leitura aos seus relatórios. Nunca executa ordens nem move dinheiro na sua conta Interactive Brokers.

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Conectar a sua conta

Vai precisar de um Token e de um Query ID, gerados no Client Portal da Interactive Brokers.
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Abra a página de conexões

Aceda a Conexões na barra lateral, ou diretamente em /connections.
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Conecte a Interactive Brokers

Clique em Nova conexão e, na lista de instituições, selecione Interactive Brokers.
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Autorize o guito no Client Portal

Abra o Client Portal da Interactive Brokers e inicie sessão. Vá a Performance & Reports, abra o separador Third-Party Reports e, no cartão Third-Party Services, carregue no botão +. Escreva “guito” na caixa de pesquisa e carregue em Enter, selecione o mosaico do guito e confirme em Continue.
A janela Add Third-Party Services no Client Portal da Interactive Brokers, com o guito pesquisado e o seu mosaico selecionado
O guito não aparece entre as instituições mostradas por omissão, por isso pesquise em vez de o procurar na grelha.
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Copie o Token e o Query ID

De volta ao cartão Third-Party Services, encontra uma linha com o nome guito, com as colunas Token e Query ID.
Tabela de serviços de terceiros no Client Portal, com as colunas Token e Query ID da linha do guito
O Token e o Query ID nesta captura de ecrã estão ocultos. No seu ecrã aparecem por extenso.
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Cole os valores e confirme

Cole o Token e o Query ID nos campos correspondentes no guito e confirme.
O Token tem uma data de validade, indicada junto dele nessa mesma tabela (por exemplo, “Expires: 2027/04/28”) e em nenhum outro sítio. Quando o Token expirar, a sincronização para até colar um Token novo, por isso vale a pena tomar nota dessa data.
O Token é partilhado por todos os serviços de terceiros ativos na sua conta, por isso aparece igual em todas as linhas da tabela. Já o Query ID é diferente em cada serviço: copie sempre o da linha do guito, nunca o de outra linha.

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Manter os dados atualizados

Não tem de fazer nada para manter a conta atualizada. O guito sincroniza a Interactive Brokers automaticamente uma vez por dia, de terça a sábado, a partir do relatório que a Interactive Brokers disponibiliza para o dia útil anterior. Não existe sincronização manual.
Se acabou de ativar o guito no Client Portal, o primeiro relatório pode só ficar disponível no dia útil seguinte.

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O que o guito sincroniza

Posições

As suas posições aparecem na carteira com a quantidade e o custo médio que a Interactive Brokers reporta à data em que conectou a conta.

Dinheiro

O saldo é atualizado a partir do relatório diário da Interactive Brokers, por moeda.

Dividendos e juros

Dividendos e juros são importados e classificados na categoria Investimentos.

Depósitos, levantamentos e comissões

Depósitos e levantamentos entram como Transferências; as comissões ficam em Taxas e comissões.

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Histórico importado

Ao conectar a conta, o guito importa até 3 anos de dividendos, juros, comissões, depósitos e levantamentos. As suas posições, no entanto, arrancam com a quantidade e o custo médio da data em que conectou a conta: compras e vendas anteriores a essa data não são importadas individualmente. A partir daí, cada compra ou venda executada na Interactive Brokers passa a entrar como uma transação própria, também classificada em Investimentos.

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Várias moedas

Se a sua conta Interactive Brokers tiver dinheiro em mais do que uma moeda, o guito trata cada moeda como uma conta de dinheiro própria (por exemplo, “Interactive Brokers (USD)”), cada uma com o seu histórico na moeda original e convertido para euros nos totais.

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Conflitos com transações manuais

Se já tinha registado manualmente uma compra ou venda que a Interactive Brokers agora também importa, o guito assinala os possíveis duplicados numa lista de revisão. Aí pode escolher, registo a registo, quais correspondem à mesma operação: os que confirmar são substituídos pela versão importada, e os restantes ficam como transações separadas.

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Atualizar credenciais, desconectar e reconectar

Se o Token expirar, for revogado, ou simplesmente quiser gerar novas credenciais, escolha Atualizar credenciais no menu de ações do cartão da conexão e cole o Token e o Query ID atuais, copiados da linha do guito no Client Portal. Para terminar a conexão, escolha Desconectar no mesmo menu. A conta de dinheiro é arquivada e o Token e o Query ID são eliminados do cofre. As transações, posições e o histórico de dividendos e movimentos já importados permanecem visíveis.
Se o guito já estiver ativo no cartão Third-Party Services e tentar adicioná-lo outra vez a partir do botão +, a Interactive Brokers recusa o pedido com o erro “The selected service is already enabled”. Não precisa de voltar a conectar a conta: use Atualizar credenciais e copie o Token e o Query ID da linha do guito que já existe.

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Limitações

  • Compras e vendas anteriores à data em que conectou a conta não são importadas individualmente; a posição arranca com a quantidade e o custo médio que a Interactive Brokers reportava nessa data.
  • Ações corporativas, como splits, não são aplicadas automaticamente: pode ter de ajustar a posição afetada manualmente.
  • Instrumentos como opções e warrants ainda não são suportados.
  • Disponível apenas no plano Plus.

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