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Se a sua corretora não tem sincronização automática, pode trazer todo o histórico de operações a partir de um ficheiro CSV, para que a sua carteira fique completa sem introduzir cada operação à mão. Este guia mostra como importar esse ficheiro e como obter os seus dados do guito hoje.

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Importar transações de corretora por CSV

O objetivo é trazer o histórico de uma corretora sem sincronização automática para a sua carteira. Primeiro, exporte o histórico de transações em CSV a partir da sua corretora (não são lidos extratos em PDF). Depois, importe esse ficheiro no guito.
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Aceda a Investimentos

Abra Investimentos na barra lateral.
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Inicie a importação

Clique no botão de importação (ícone de upload).
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Selecione o ficheiro CSV

Escolha o ficheiro CSV exportado da sua corretora. A deteção automática reconhece os formatos de várias corretoras, em vários idiomas. Se o formato não for reconhecido, mapeie as colunas manualmente.
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Reveja antes de confirmar

O guito vai buscar os preços de mercado para validar as operações. Se o preço que indicou diferir do preço de mercado em mais de 10x, aparece um aviso para verificar se selecionou a classe de ações correta.
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Confirme

Confirme para adicionar as transações à sua carteira.
Para corretoras com conexão automática (como a Trading 212, no plano Plus), pode em alternativa ligar a conta por chave API em Conexões. Essa conexão sincroniza posições e histórico sem precisar de importar ficheiros. Veja a Trading 212.

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Exportar os seus dados

O objetivo aqui é tirar os seus dados do guito. A exportação em massa ainda não está disponível, mas há formas de obter o que precisa hoje.
A exportação dos seus dados (transações, posições, créditos, ativos) em CSV, Excel ou PDF ainda não está disponível.

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Guardar uma fatura de subscrição

Em Definições -> Plano, na lista de faturas, cada linha tem o link Ver, que abre a fatura em PDF. Guarde o PDF a partir do navegador.

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Obter outros dados entretanto

O assistente do guito responde a perguntas concretas sobre os seus dados: saldos, posições, gastos por categoria, mais-valias. Basta perguntar.
Para movimentos bancários, pode exportar diretamente do portal do seu banco. A maioria dos bancos portugueses permite descarregar extratos em CSV ou PDF.
A exportação está no nosso plano de desenvolvimento. Se é importante para si, envie-nos feedback para nos ajudar a priorizar.

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