Importar transações de corretora por CSV
Primeiro, exporte o histórico de transações em CSV a partir da sua corretora (a importação de corretora lê CSV ou TSV, não extratos em PDF). Depois, importe esse ficheiro no guito.1
Aceda a Investimentos
Abra Investimentos na barra lateral.
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Clique em Importar
Importar está no menu ⋯, no topo da página.
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Selecione o ficheiro CSV
Escolha o ficheiro CSV ou TSV (até 10 MB) exportado da sua corretora. O guito lê o ficheiro automaticamente, reconhecendo exportações de várias corretoras em diferentes idiomas, por isso não precisa de um formato de colunas específico.
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Reveja antes de confirmar
O guito compara os preços do ficheiro com os preços de mercado. Se algum estiver muito afastado, aparece um aviso com a cotação desse dia, para confirmar se escolheu o produto e a bolsa corretos.Numa linha de venda, o guito mostra por baixo da quantidade quanto tem disponível nessa bolsa, já a contar com as outras linhas da mesma importação, e Vender tudo preenche esse valor. A venda sai de onde detém os títulos: se detiver o produto em mais do que uma bolsa, indique em Vender de de qual está a vender.
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Conclua
Clique em Concluir para adicionar as transações à sua carteira.
Se algumas linhas não puderem ser importadas, o guito importa as restantes e diz-lhe quantas ficaram de fora. Ficam de fora as linhas sem data, sem quantidade ou sem preço — corrija-as no ficheiro e importe de novo.
Os extratos de certificados de aforro são tratados à parte: no mesmo ecrã de importação, escolha primeiro a sua série de Certificados de Aforro e só depois clique em Importar ficheiro, na coluna da esquerda — é esse o caminho que aceita PDF. Veja Certificados de aforro.
O mesmo importador aceita exportações de exchanges de criptomoedas (por exemplo, Binance, Coinbase ou Kraken). Cada linha deve identificar a moeda ou o par negociado (como
BTC, BTCUSDT ou BTC/EUR); o guito reconhece as moedas que acompanha. Veja Criptomoedas.Para corretoras com conexão automática (a Trading 212 e a Interactive Brokers, no plano Plus), pode, em alternativa, conectar a conta em Conexões. Essa conexão sincroniza posições e histórico sem que precise de importar ficheiros. Veja a Trading 212 e a Interactive Brokers.
Os extratos bancários têm um caminho próprio: abra a conta em Contas, escolha Importar extrato no menu ⋯ e selecione o ficheiro CSV ou TSV que descarregou do portal do banco. Veja Importar um extrato bancário, que explica também os extratos de cartão de crédito.
Exportar os seus dados
Pode pedir uma cópia completa dos seus dados em ficheiros CSV, um por área, reunidos num .zip e enviados por email. O pedido faz-se nas Definições, no separador Geral, em Exportar os seus dados. Veja o passo a passo em Os seus dados. Para dados específicos, há também formas mais diretas.Guardar uma fatura de subscrição
Nas Definições, no separador Faturação, na lista de faturas, cada fatura já emitida tem o link Ver, que abre o PDF — guarde-o a partir do navegador. Logo a seguir ao pagamento pode aparecer Pendente durante alguns instantes, até a fatura ser emitida.Obter dados específicos
Pergunte ao assistente do guito no chat — responde a perguntas concretas sobre saldos, posições, gastos por categoria ou mais-valias.Páginas relacionadas
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