Importar transações de corretora por CSV
O objetivo é trazer o histórico de uma corretora sem sincronização automática para a sua carteira. Primeiro, exporte o histórico de transações em CSV a partir da sua corretora (a importação de corretora lê CSV ou TSV, não extratos em PDF). Depois, importe esse ficheiro no guito.1
Aceda a Investimentos
Abra Investimentos na barra lateral.
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Inicie a importação
Clique no botão de importação (ícone de upload).
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Selecione o ficheiro CSV
Escolha o ficheiro CSV ou TSV (até 10 MB) exportado da sua corretora. O guito lê o ficheiro automaticamente, reconhecendo exportações de várias corretoras em vários idiomas, por isso não precisa de um formato de colunas específico.
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Reveja antes de confirmar
O guito vai buscar os preços de mercado para validar as operações. Se o preço que indicou diferir do preço de mercado em mais de 1,5x (cerca de 50%), aparece um aviso para verificar se selecionou a classe de ações correta.
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Confirme
Confirme para adicionar as transações à sua carteira.
Se algumas linhas não puderem ser importadas, o guito importa as restantes e mostra quantas ficaram de fora e porquê. Ficheiros vazios ou acima de 10 MB são recusados logo à partida.
Os extratos de certificados de aforro são tratados à parte: a importação de certificados, em Investimentos, aceita também PDF. Veja Certificados de aforro.
O mesmo importador aceita exportações de exchanges de criptomoedas (por exemplo Binance, Coinbase ou Kraken). Cada linha deve identificar a moeda ou o par negociado (como
BTC, BTCUSDT ou BTC/EUR); o guito reconhece as moedas que acompanha e regista as operações na carteira, tal como faz com ações e ETFs. Veja Criptomoedas.Para corretoras com conexão automática (como a Trading 212, no plano Plus), pode em alternativa ligar a conta por chave API em Conexões. Essa conexão sincroniza posições e histórico sem precisar de importar ficheiros. Veja a Trading 212.
Exportar os seus dados
Pode pedir uma cópia completa dos seus dados em ficheiros CSV — um por área (contas, movimentos, investimentos, créditos, recorrentes e objetivos) —, reunidos num ficheiro .zip e enviados por email. O pedido faz-se nas Preferências, no separador Geral, em Exportar os seus dados. Veja o passo a passo em Os seus dados. Para dados específicos, há também formas mais diretas.Guardar uma fatura de subscrição
Nas Preferências, no separador Faturação, na lista de faturas, cada linha tem o link Ver, que abre a fatura em PDF. Guarde o PDF a partir do navegador.Obter dados específicos
Perguntar ao assistente no chat
Perguntar ao assistente no chat
O assistente do guito responde a perguntas concretas sobre os seus dados: saldos, posições, gastos por categoria, mais-valias. Basta perguntar.
Exportar a partir do seu banco
Exportar a partir do seu banco
Para movimentos bancários, pode exportar diretamente do portal do seu banco. A maioria dos bancos portugueses permite descarregar extratos em CSV ou PDF.
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