Créer une catégorie
Il y a deux façons de faire, pour le même résultat.Depuis une opération
C’est le plus rapide quand vous classez une opération et que la catégorie voulue n’existe pas encore.1
Ouvrez le sélecteur de catégories
Dans Opérations, cliquez sur la catégorie d’une opération directement dans la liste, ou ouvrez l’opération et cliquez sur le champ Catégorie.
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Saisissez le nom voulu
La liste se filtre pendant la saisie. Si aucune catégorie ne porte ce nom, l’option Créer « … » apparaît en bas de la liste.
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Confirmez le groupe et l’icône
Un petit formulaire s’ouvre, avec le nom déjà rempli. guito suggère une icône d’après ce nom, et le champ Groupe est présélectionné selon l’opération en cours (dépense ou revenu) : confirmez-le ou choisissez-en un autre. Vous pouvez aussi écrire la note pour l’IA.
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Enregistrez
La catégorie est créée et appliquée tout de suite à l’opération. Elle est aussi disponible pour toutes les autres.
Depuis les paramètres
Passez par là pour préparer plusieurs catégories d’un coup ou réorganiser les groupes.1
Ouvrez les catégories
Cliquez sur votre nom, en bas de la barre latérale, et choisissez Catégories. (Vous y accédez aussi depuis Paramètres, onglet Catégories.)
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Choisissez l’onglet
Dépenses ou Revenus, selon le type de catégorie à créer.
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Ajoutez la catégorie au groupe
Dans le groupe voulu, cliquez sur Ajouter une catégorie, saisissez le nom et enregistrez.
L’icône est suggérée d’après le nom saisi, et vous pouvez la changer quand vous voulez. La couleur, elle, ne se choisit pas catégorie par catégorie : elle vient du groupe, pour que les catégories d’une même famille se repèrent d’un coup d’œil dans les graphiques.
Organiser en groupes
Les groupes forment le niveau au-dessus des catégories : Transports, par exemple, réunit Carburant, Transports en commun et Stationnement. Ils donnent ses couleurs et son ordre à la liste, et les synthèses sont calculées par groupe. Dans Catégories, vous pouvez :- Créer un groupe avec Ajouter un groupe, en choisissant son type (dépense ou revenu) et sa couleur.
- Changer la couleur d’un groupe, ce qui change celle de toutes ses catégories.
- Faire glisser une catégorie vers une autre position ou un autre groupe. Le menu ⋯ de la catégorie propose aussi Déplacer vers.
Seul un groupe vide peut être supprimé. Déplacez ou supprimez d’abord les catégories qu’il contient.
Aider l’IA à mieux catégoriser
Chaque catégorie a un champ de description facultatif, pour noter des exemples ou des précisions : dans Courses, par exemple, « Pingo Doce, Continente, Lidl ». guito s’en sert quand il classe automatiquement les opérations qui arrivent de la banque. Cela vaut donc la peine de le remplir pour les catégories que vous avez créées vous-même et dont le nom ne parle pas forcément de lui-même. Vos catégories personnalisées ont exactement le même poids que les catégories par défaut : consultez Catégorisation automatique pour savoir comment guito choisit entre elles et apprend de vos corrections.Modifier et supprimer
Pour renommer une catégorie, changer son icône ou écrire la note pour l’IA, choisissez Modifier dans son menu ⋯. Pour la supprimer, choisissez Supprimer dans le même menu. Si des opérations utilisent encore cette catégorie, guito vous indique combien et vous laisse le choix : Déplacer et supprimer, qui transfère ces opérations vers la catégorie de votre choix, ou Supprimer sans déplacer, qui les renvoie à la suggestion automatique quand il y en a une, ou les laisse sans catégorie. Dans les deux cas, les opérations sont conservées : seul leur classement change. Le décompte inclut les opérations qui n’utilisent la catégorie que dans une ventilation ; cette page explique ce que deviennent les parts. La suppression est définitive : une catégorie par défaut supprimée ne revient pas toute seule. Si vous en avez besoin plus tard, recréez-la sous le même nom. Si c’est la seule catégorie suivie par un budget, guito refuse de la supprimer et vous indique de quel budget il s’agit. Sans elle, le budget n’aurait plus rien à mesurer et se mettrait à compter toutes les dépenses avec le même plafond. Modifiez d’abord le périmètre du budget dans Budgets, ou supprimez-le, puis supprimez la catégorie. Si vous choisissez plutôt Déplacer et supprimer, le budget suit automatiquement la catégorie de destination.Certaines catégories portent la mention obligatoire. Il y en a une par type : elle accueille les opérations qui n’ont leur place nulle part ailleurs, et ne peut donc être ni renommée ni supprimée.
Questions fréquentes
Combien de catégories puis-je créer ?
Combien de catégories puis-je créer ?
Autant que vous voulez, et les catégories personnalisées sont disponibles quelle que soit votre offre. Attention toutefois : avec une très longue liste, les graphiques deviennent difficiles à lire. Si vous en êtes à plusieurs dizaines de catégories, mieux vaut regrouper les plus proches.
Si je supprime une catégorie, est-ce que je perds mes opérations ?
Si je supprime une catégorie, est-ce que je perds mes opérations ?
Non. Les opérations sont conservées, seule leur catégorie change. Si la catégorie est utilisée, guito vous demande d’abord si vous voulez déplacer ses opérations vers une autre catégorie ou la supprimer sans les déplacer. Dans ce cas, elles reviennent à la suggestion automatique quand il y en a une, ou restent sans catégorie. Vous pouvez de toute façon les reclasser quand vous voulez.
Puis-je mettre une opération dans deux catégories ?
Puis-je mettre une opération dans deux catégories ?
Oui. Une opération a une seule catégorie, mais vous pouvez la ventiler sur plusieurs, chacune avec son montant : sur un ticket de supermarché qui comprend un livre, la part alimentaire va dans une catégorie et le livre dans une autre. Chaque catégorie ne compte que sa part dans les graphiques et les budgets.
Puis-je choisir la couleur d’une catégorie ?
Puis-je choisir la couleur d’une catégorie ?
La couleur vient toujours du groupe. Pour la changer, modifiez la couleur du groupe ou déplacez la catégorie dans un autre groupe.
D’autres personnes peuvent-elles voir mes catégories ?
D’autres personnes peuvent-elles voir mes catégories ?
Non. Les catégories que vous créez et leurs noms ne sont visibles que dans votre compte.
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Catégorisation automatique
Comment guito choisit la catégorie de chaque opération et apprend de vos corrections.
Opérations et flux de trésorerie
Consultez, filtrez et classez vos opérations bancaires.
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