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Si votre courtier ne peut pas être connecté à guito, vous pouvez transférer les e-mails de confirmation d’achat et de vente qu’il vous envoie vers une adresse qui n’appartient qu’à vous. Chaque e-mail est lu et les opérations s’ajoutent à vos Investissements, sans doublon avec celles que vous aviez déjà saisies. Vous trouverez cette fonctionnalité dans Connexions : cliquez sur Nouvelle connexion et choisissez Votre courtier n’apparaît pas ? sous la liste des banques. Elle est disponible avec l’offre Plus.
guito ne conserve que les opérations trouvées dans chaque e-mail, jamais l’e-mail lui-même. L’adresse ne donne accès ni à votre messagerie ni à votre courtier.

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Transférer vos e-mails

Commencez par cliquer sur Créer l’adresse. La page affiche l’Adresse guito (cliquez dessus pour la copier) et les étapes pour votre messagerie, avec des onglets Gmail, Outlook, iCloud et Autre. Chaque étape a un Comment faire ? avec les instructions.
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Confirmation Gmail (Gmail uniquement)

Pour que Gmail transfère tout seul, ajoutez l’adresse guito dans Paramètres > Transfert et POP/IMAP > Ajouter une adresse de transfert (Gmail ne transfère que vers des adresses confirmées). La demande de confirmation de Gmail apparaît sur la page avec le bouton Confirmer dans Gmail : ouvrez-le, confirmez, puis choisissez C’est confirmé. Si vous transférez à la main, vous pouvez passer cette étape.
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Transférer les e-mails d’achat et de vente

Transférez à l’adresse guito les e-mails dans lesquels votre courtier confirme chaque achat et chaque vente, à la main ou automatiquement : tout e-mail qui arrive compte. L’étape passe au vert dès que le premier arrive.

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Transférer sans le faire à la main

Pour ne pas avoir à transférer chaque e-mail, créez dans votre messagerie un filtre (ou une règle) qui repère seulement les e-mails d’achat et de vente de votre courtier, par l’expéditeur et par un mot qu’ils ont dans l’objet (par exemple, « exécuté »), et les transfère à l’adresse guito. Ainsi, les autres e-mails de votre courtier n’épuisent pas la limite quotidienne.
  • Gmail : une fois l’adresse confirmée à l’étape 1, créez un filtre avec l’expéditeur dans De et le mot dans Objet, puis choisissez de transférer à l’adresse guito. N’activez pas le transfert de tous vos e-mails : le filtre suffit.
  • Outlook : créez une règle avec l’expéditeur et le mot de l’objet comme condition et l’action Transférer à avec l’adresse guito.
  • iCloud Mail : ouvrez Réglages > Règles > Ajouter une règle, choisissez l’expéditeur de votre courtier et Transférer à l’adresse guito.
Une fois que l’adresse a reçu des e-mails, la carte affiche L’adresse reçoit des e-mails ; pour revoir l’adresse, choisissez Voir l’adresse et les étapes.

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Ce que devient chaque e-mail

Chaque e-mail reçu apparaît dans E-mails reçus, avec son statut et les opérations trouvées. Vous pouvez chercher par objet, expéditeur ou instrument, et filtrer par statut et par période. Ouvrez un e-mail pour voir, opération par opération, s’il a été enregistré et pourquoi.
Les opérations enregistrées s’ajoutent à vos Investissements et, dans l’historique de l’instrument, portent une icône d’e-mail qui renvoie à l’e-mail d’origine. Si vous aviez déjà saisi la même opération à la main, l’e-mail ne la duplique pas et elle apparaît comme Existait déjà.
Quand l’instrument n’est pas identifié avec certitude, utilisez Choisir l’instrument pour indiquer le bon et l’opération est enregistrée avec les données de l’e-mail. S’il manque des données (date, quantité, prix ou devise), l’opération n’est pas devinée. Vous pouvez aussi choisir Ignorer pour la laisser de côté, ou Relire pour que l’e-mail soit lu de nouveau.
Les e-mails d’un courtier que vous avez déjà connecté à guito (Trading 212 ou Interactive Brokers) ne sont pas enregistrés, car ces opérations arrivent déjà par la synchronisation.
Les e-mails qui ne confirment pas un achat ou une vente exécutés (un ordre passé mais non exécuté, ou une newsletter, par exemple) apparaissent comme Aucune opération et ne modifient pas vos investissements.

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Générer une nouvelle adresse

Si vous avez partagé l’adresse par erreur ou recevez des e-mails que vous n’avez pas envoyés, choisissez Générer une nouvelle adresse dans le menu ⋯ en haut de la page. Vous pouvez Garder l’ancienne 14 jours, pour que les e-mails continuent d’être lus pendant que vous passez à la nouvelle, ou Désactiver l’ancienne tout de suite si quelqu’un d’autre connaît l’adresse. Ensuite, dans Gmail, ajoutez et confirmez la nouvelle adresse, puis faites pointer votre filtre ou votre règle vers elle ; si vous transférez à la main, utilisez la nouvelle. Si un e-mail arrive à l’ancienne adresse pendant ces 14 jours, la page vous signale que des e-mails arrivent encore à l’ancienne adresse.

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Limites

  • Disponible uniquement avec l’offre Plus. Les e-mails reçus sans abonnement actif ne sont pas lus.
  • 50 e-mails au maximum sont lus par jour. Si vous en recevez davantage sans les avoir envoyés, générez une nouvelle adresse.
  • Les achats et ventes d’actions, d’ETF et d’autres instruments cotés sont enregistrés. Les dividendes, dépôts et frais isolés ne sont pas importés par e-mail.

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Investissements

Retrouvez les opérations enregistrées à côté de vos autres positions.

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